멀지 않은 미래, 행위 예술가 사울과 그의 파트너 카프리스는 사울의 장기를 훼손하는 퍼포먼스로 모두를 매료시킨다. 

장기 등록소의 ‘팀린’과 한 경찰은 이들의 움직임을 주시하고, 의문의 집단은 사울의 쇼를 이용해 인류 진화의 단계를 밝히려고 하는데…